Earl vient rendre visite à une fille dont il s'était moqué lorsqu'il était en primaire car celle-ci avait une moustache. Il voit qu'elle vit dans un village d'"américains moins classiques", ceux qui ont une diformité sur leurs corps. Cela le force à affronter sa peur d'enlever son t-shirt en public.
Avec: Jack Axelrod (Voicebox Man), Paul Ben-Victor (Coach Lou), Noah Crawford (Earl enfant), Brandon Ficara (Kevin l'homme avec une corne), Judy Greer (Maggy Lester), Brandon Haas (Tommy), Catherine Anne Hayes (Jean), Marlee Matlin (Ruby), Gabriel Pimentel (William), Jonathan Slavin (Doug), Carel Struycken (Paul)